这市场真是疯了，3.6万亿的成交量砸出来，整个盘面像被点着的烟花，噼里啪啦全线上冲。你根本想不到，资金居然这么不讲道理，只要是沾点概念的票，全都飞上天。商业航天早盘还抖了一下，结果立马被抢成主升浪，一点犹豫都没有。更猛的是AI应用端，从大模型到智能体，再到AI+各行各业，汉得信息、鼎捷软件这些老熟人直接一字涨停，昆仑万维、万兴科技也跟上，用友网络、能科科技更是一根大阳线封死，压根不给机会。说真的，这种场面，上一次见还是在2015年。
场子里已经不是在炒股票了，是在炒情绪。流动性太充裕，新进来的人根本不管什么市盈率、财报、技术形态，他们就看新闻、看热搜、看谁涨得猛。你说基本面？没人理你。这时候只要有个故事，有个名头响的标的，就能被推着走。小白们跑步进场，ETF成了最方便的入口，哪只热门买哪只，一时间各种科技类ETF放量大涨，资金像潮水一样涌进来，推着行情继续往上滚。
传统板块倒是很安静，银行、石油、保险、资源、消费一个个趴着不动，甚至还在偷偷压盘。要不是它们稳住指数，大盘早就冲上天了。可恰恰是这种“指数不涨、个股狂欢”的节奏，才显得更健康。没有全面暴涨，也就没那么快引来监管棒子，题材反而能多蹦跶几天。
现在的主线，明显是从机构抱团转向游资主导了。情绪就是王道，谁有辨识度，谁就能吃肉。你看脑机接口、可控核聚变、太空光伏，全是靠消息吹起来的题材，永鼎股份愣是天天涨，连我自己都没想到它能这么硬气。光芯片和隔离器呢？逻辑一直都在，供需紧张也没变，可资金就是不回头看一眼——太旧了，不够刺激。现在都去追航天和AI应用了，喜新厌旧是人性，市场也一样。
不过别急，光模块这块迟早有动静。谷歌的新技术路线马上要披露，英伟达的财报也快来了，到时候肯定要讲算力新方向，光通信大概率会被重新拎出来炒。昨晚我说的算力租赁，润泽科技今天直接涨停，大位科技、光环新网也都冲得凶，说明资金已经在埋伏这条线了。
国产替代那边也没歇着，半导体高端设备、存储芯片这些方向，早盘就有资金悄悄接住回落的筹码。逻辑明摆着——成长性看得见，国产化又是大势所趋，只要量还在，总会有人去做多。我之前一直盯着的那几个标，今天一个没落下，全涨停了。现在只能看着账户发呆，接下来就是“躺平”观察，看能不能复制商业航天那种连续逼空的走势。三万亿的量，什么奇迹都有可能。
对了，你发现没？最近的轮动特别快，这边刚跌，那边立马就有钱冲进去。一个题材熄火，另一个马上点起来，整个市场就像个巨大的情绪蓄水池，水位一直不降。只要别突然缩量，这锅烩菜就能继续煮下去。大胆点吧，现在不是畏手畏脚的时候。
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